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甲醇--苗扬

隔夜,MA1809震荡回调,收盘价为2887元每吨,成交量为19.1万,持仓量66.5万手,与前一交易日相比减少3.8万手。

我国甲醇市场稳中走高。由于库存低位且部分装置集中检修,西北主产区价格大幅走高,周内出货顺畅,部分企业停售。受主产区价格支撑、运费大幅上涨影响下,内地市场紧跟上扬。但下游现处于传统季节性淡季,需求相对较弱,按需采购后对高价货源抵触情绪渐增,临近周末观望气氛浓厚。港口方面,澳门网上博彩官网大幅走高,检修烯烃装置重启,需求增加,业者心态稳定,港口市场气氛良好,成交尚可。本周,甲醇装置检修量较大,供应或偏紧,而下游需求变化不大,内地市场或继续走高;港口交投气氛尚可,澳门网上博彩官网强势,且库存持续低位,预计甲醇澳门网上博彩官网价格或保持震荡走强趋势。后期仍需关注国内甲醇装置重启情况、下游接货情况、港口库存情况、运费情况。仅供参考。

黑色系--王栋、邓文哲

螺纹:

螺纹钢方面,宏观方面,美国贸易代表确认关税开征,市场情绪暂未出现较大的起伏,央行对流动性的措辞由合理稳健改为合理宽松。产业方面,供给端上周螺纹周度产量环比上升0.6万吨至310.98万吨,同比降幅扩大至6.20%,上周螺纹周度产量环比下降1.04万吨至309.94万吨,同比降幅扩大至6.81%,螺纹钢周产量累计同比由增转降。高炉产能利用率近期在87%左右保持稳定,电炉产能利用率在月初因环保影响高位回落,不过最近两周已有所回升。粗钢产量目前仍处于高位,但前期持续创新高的产量下库存仍能快速去化印证了较为强劲的需求,高炉产能利用率上方虽仍有空间,但需要关注环保政策的走向,重点关注徐州钢厂复产情况。需求端当下正处于淡季,短期或难有较为亮眼的表现。库存方面,上周螺纹钢库存双降,数据表现好于市场预期。今日市场有唐山地区环保限产消息传出,限产幅度较大,目前未知具体执行情况,据消息称部分钢厂已接获通知。若按照消息所述实施对供应端将造成较大影响,夜盘在消息面刺激下走势偏强,预计早盘仍将维持。

铁矿:

铁矿石方面,由于月初的到港减少和上合峰会结束之后周边钢厂的复产本月前三周铁矿石港口库存出现连续下降,最近一周由于到港的恢复和环保导致的疏港减少库存再次出现小幅上升。6月铁矿石港口库存下降461万吨至15579万吨。钢厂库存来看,受烧结机限产影响,钢厂烧结粉矿库存有所下降。目前高炉产能利用在87%左右的位置持稳,上合峰会结束之后铁矿石边际需求已经有所改善,目前高炉产量利用率较去年同期仍有一定的降幅,后期徐州钢厂复产仍可进一步改善铁矿石需求。供给方面,上周全国矿山产能利用率下降2.8%至60.8%,外矿发货月末重回高位,供应压力仍存。虽然长期来看铁矿石并无持续上行的基础,但目前铁矿石相对位置仍然较低,且需求端已有边际改善,叠加人民币持续贬值,铁矿石下方支撑得到强化,震荡为主。

动力煤:

近期港口价格走势有探涨意向,产地价格有小幅下探。产地供应预计随着近期环保安检结束将恢复正常,秦皇岛港库存小幅上升,北方港库存总体持稳,下游电厂库存小幅上升至1500万吨上方,日耗仍维持80万吨下方,进口煤供应并未导致电厂库存进一步回升。沿海电厂库存较高情况下,电厂补库紧迫性有所缓解。港口当前情绪较为稳定,市场仍等待日耗上行,预计7月火电增速仍将维持高位。总体而言,目前主要博弈点为需求上行速度,目前需求观望直至7月中传统日耗上行期的情况,若日耗上行至90万吨附近,则旺季现货价格预计将探涨至700-720。期价夜盘走势震荡为主。市场由于高库存消耗速度较慢和对8月中下旬旺季过后直至9月交割前有较强下跌预期,因此澳门网上博彩官网上行空间受到限制,多空博弈较强,目前建议等待日耗上行至预期目标,期价预计仍有探涨空间,建议维持多单持有。

焦煤焦炭:

焦炭现货价格维持偏弱走势,国内低硫煤种有所回调,临汾低硫煤回调至1560。焦炭价格整体有所回调,钢厂普遍下调采购价150。港口准一级现货价格回落至2150-2200附近。目前港口情绪开始有所转变,但由于前期投机库存去化较多目前抛货现象暂不普遍。焦炭利润处于高位,供应端近期主产地环保限产影响逐步有所弱化,供应缺口预计随着徐州焦企复产将快速修复,需求端钢厂普遍有放慢采购情况,加上徐州焦化复产进度预计快于钢厂,供需缺口预计将转为过剩状态。上周总库存开始重新回升,钢厂、焦化厂库存均有所上行,港口库存仍有去化。价格方面,焦炭现货预计将逐步下跌,目前基差对应厂库贴水250,对应港口贴水200,基差处于平均偏高水平。短期基差维持较高情况下预计焦炭将随着供需边际逐步转弱出现震荡下行趋势,但下方空间可能在1900-1950有强支撑,建议偏空对待。

焦煤供需面仍较为宽松,供应端国内主产地恢复正常,澳煤供应将逐步恢复正常,指数价格小幅下跌,蒙煤通车近期由于当地那达慕司机休假有所回落。需求端焦化厂消耗仍未恢复至高位,炼焦利润开始有所回落,由于钢焦企业库存较前期已经有明显回升,主产地库存和港口库存均持续累计,总体供需格局宽松。各煤种现货价格预计将维持回落,焦煤期价跟随焦炭走势为主,但走势预计偏弱,维持震荡偏弱运行,下方预计支撑区间1100-1120。

国债--李彬联

近期股债跷跷板效应凸显,昨日A股继续大幅反弹压制债市情绪,现券、期市同步走弱,政策性金融债调整明显较大。全日国债收益曲线整体上行1-2.5BP;农发债、进出口行债收益率曲线整体上行2-4.4BP;国开债收益率曲线上行0.6-4BP。隔夜,美股延续涨势,推升美债收益率上行,进一步拖累国内债市。今日上午局将公布6月通胀数据,料物价水平略有回升。缴税前期,资金面将进一步收敛,市场静待主要经济数据陆续出炉,机构普遍转向谨慎。不过连续调整后债市或逐步企稳,料国债澳门网上博彩官网有所反弹。仅供参考。

股指澳门网上博彩官网--叶倩宁、郭子然

周一两市高开高走,在周末理财新规或延后消息刺激下,银行为代表的权重股带领大盘不断走高,午后成功收复2800点关口,并在尾盘再度迎来小幅拉升,收于2815.11点,大幅上涨2.47%,深市表现更强,中小创分别大涨2.97%、2.64%。成交量较上周五微幅释放,两市合计成交3259.33亿元。盘面上,各行业全数收涨,其中电子、银行、家电领涨大盘。

逻辑看,一是,中美贸易战持续发酵,第一轮涉及340亿美元商品加征关税正式打响,下一阶段关注两周后剩余160亿加征关税情况,以及特朗普是否将继续扩大加征从澳门网上博彩官网平台进口商品关税规模。二是,货币政策延续向宽松微调思路,在央行二季度货币政策执行报告中措辞向偏宽松转变,经过7月5日定向降准后,银行间资金明显宽松,SHIBOR短端、长端利率下行至两年低位,但民企违约潮依然未退,近日永泰能源爆出债务危机,应付本息金额逾16亿不能如期兑付,总负债超过700亿,民企债务爆雷数量预计在三季度依然高企,7月10日央行将公布6月金融数据,预计出现回升的可能性较大,利率下行更利于成长股走势。三是,三是,7-8月进入上市公司中报披露期,7月15日前创业板个股需强制披露中报,中小板有条件披露,关注中报超预期个股,目前看创业板盈利增速出现回升的可能性较大,PPI同比增速预计在三季度开始逐渐回落,加上棚改货币化安置有收紧趋势,权重股与成长股的业绩增速差预计将扩大,下半年成长股或有相对较强走势。四是,沪深两市估值处于历史较低水平,其中上证50估值历史分位数为17%,沪深300为24%,中证500为2%,成长股超跌幅度较大。五是,人民币在急贬后企稳回升,对市场负面影响有所减退。六是,“政策底”逐渐显现,本周末理财新规再度延后,在内外不确定因素并存下,政策微调可能性增加,关注7月底的中央政治局会议。七是,在市场大跌的情况下,多家上市公司都有股东增持、股权激励、回购持续的计划。从产业资本增减持指标看,每当增持市值大于减持市值大盘滞后1-2月将出现反弹,其中成长股弹性相对较大,因为“春江水暖鸭先知”产业资本对于自身公司的经营状况最了解,当中又以民营资本更敏感,因此产业资本增减持可以近似作为成长股的领先指标看待。

后市看,在第一轮贸易战靴子落地后,大盘将迎来短暂反弹窗口期,关注计算机、电子、医药生物等中报可能超预期板块及盈利确定性较高的消费白马。期指方面,建议多单或可入场抓住短线反弹机会,或进行多IC空IH的对冲操作。仅供参考。

铜--许克元

隔夜美元回落,基本金属普遍回暖,伦铜表现强劲,收涨1.96%至6405美元,沪铜主力收涨0.42%至49750元。现货方面:昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水30元/吨,平水铜成交价格49530元/吨-49590元/吨,升水铜成交价格49560元/吨-49630元/吨。 

总体来说,当前贸易战340亿利空几乎释尽,但仍需追踪后续。基本面来看,Escondida愈发逼近的劳资谈判存有一定隐患,最新消息称其双方至今仍有较大分歧,Chuquicamata铜矿将在短期内举行罢工。进入7月后,资金相对宽松以及价格走低引来下游备货力度提升,现货贴水明显收窄。铜价在经历超跌后,有望止跌反弹。预计日内沪铜主力1809合约继续试探5万整数关口压力。仅供参考。

豆类--刘宇晖

隔夜美豆指数呈震荡偏弱的走势,回吐过半反弹幅度,消息面整体偏空,截至2018年7月8日当周,美国大豆优良率为71%,前一周为71%,去年同期为62%。当周美国大豆开花率为47%,去年同期为32%。当周美国大豆结荚率为11%,去年同期为6%,五年均值为4%。截至2018年7月5日当周,美国大豆出口检验量为654,834吨,符合此前市场预估的37.5-90万吨,2017年7月6日止当周,美国大豆出口检验量为477,140吨。国内,夜盘粕类油脂呈震荡偏弱的走势,澳门网上博彩官网平台商务部表示反制措施中增加的进口征税将主要用于缓解企业及其员工受到的影响,且会持续评估各类企业所受的影响,四季度的供应紧张预期或将扭转,料后市短期内粕类油脂将呈宽幅震荡的走势,仅供参考。

塑料--汪琮棠

上一交易日,塑料收于9185元/吨,较上一交易日结算价上涨0.33%。现货方面,7月9日华北地区LLDPE价格在9200-9350元/吨,华东地区LLDPE价格在9250-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9350元/吨。PE外盘市场价格变动不大,成交偏淡。贸易商库存压力较大,近期亏损较多,心态偏悲观,短期内以去库存为主。国际原油价格有所上涨,提振市场情绪。但下游工厂因大幅看涨情绪有限,暂无集中补仓行为,部分逢低小单采购为主。塑料澳门网上博彩官网缩量上行,市场心态较为谨慎。预计国内市场价格或偏弱震荡,运行区间9100—9250。仅供参考。

PP

上一交易日,PP收于9135元/吨,较上一交易日结算价上涨0.35%。现货方面,7月9日华北市场拉丝主流价格在9000-9100元/吨,华东市场拉丝主流价格在9080-9200元/吨,华南市场拉丝主流价格在9100-9250元/吨。前期石化检修装置陆续开车,货源供应量继续增加,石化控库存压力增大;下游需求整体偏弱,淡季尚未结束,刚需采购为主。不过原油延续高位,且石化出厂价调整有限,成本支撑尚可。随着美国对澳门网上博彩官网平台加征关税政策实行,下游需求预期减弱,PP价格缺乏大幅上行动力。预计近期市场将震荡偏弱,今日运行区间9050-9200。仅供参考。

镍--宋敏嘉

隔夜,加息落地薪资拖累美元走势疲软,基本金属普遍回暖期铜表现强劲。沪镍主力1809合约小幅下跌0.16%至111220元/吨,持仓量增加4006手至350922手。外盘方面,伦镍小幅上涨0.75%收于14170美元/吨。现货方面,俄镍较无锡主力1807合约升水150元/吨左右,金川镍较无锡主力1807合约升水450元/吨,成交情况一般,主流成交于111900-112350元/吨。现进口窗口已打开,有保税区货源进入国内,但现在还未完全在现货市场流通,贸易商手里货物仍然偏紧缺。另外,中央环保督察“回头看”接近尾声,部分镍厂或将陆续恢复生产。预计沪镍短期内或将延续偏弱震荡,仅供参考。

锡--宋敏嘉

隔夜,基本金属受到美元回落影响,昨日普遍回暖,但中美贸易争端持续抑制价格走势。外盘方面多数上涨,伦锡小幅上涨0.98%至19575美元/吨。内盘方面,沪锡1809主力合约小幅上涨0.1%,收于143740元/吨,持仓量增加176手至31978手。沪期锡盘面震荡上扬,现货价格跟随上调,主流成交于143000-144000元/吨,普通云字贴水500元/吨左右,小牌143000元/吨,成交氛围一般。关注日内财经数据,及中美贸易战走势,短期内沪锡或将维持震荡偏弱运行,下方支撑位为142000元/吨,仅供参考。

沪铅--黎俊

隔夜,伦铅冲高回落,收于2331美元/吨,跌13美元或0.55%。沪铅主力1808夜盘高开低走,收于19545元/吨,跌90元或0.46%。现货方面,广东市场南华铅20550-20600元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨报价;其他品牌报价较少。铅价持续走弱,持货商散单报价贴水小幅收窄,但下游需求不旺,仅以刚需接货,交投偏弱。综合来看,铅市总体库存偏低,环保检查有所放缓,再生铅有所增加,预计沪铅主力1808日内偏弱,运行区间19300-19800。仅供参考。

天胶--余伟杰

夜盘,RU1809小幅上涨,收于10455元/吨,上涨0.38%。截至7月9日,泰国USS3橡胶现货均价43.4泰铢/公斤;全乳胶上海价10025元/吨;山东丁苯橡胶为12300元/吨;上海澳门网上博彩官网交易所橡胶库存468600吨,较上一日上涨800吨;青岛保税区库存18.86万吨。天然橡胶现货市场价格小幅上涨,合成橡胶则出现回落。受到市场回暖的带动,沪胶小幅上涨,但基本面没有改善,橡胶库存仍维持增量,后市库存将大概率保持上涨态势。短期沪胶将以震荡盘整为主,价格区间为10200-10600。仅供参考。

PTA--李威铭

隔夜,PTA主力合约1809偏强运行,收于5936元/吨,涨幅为26元或0.44%,成交量14.8万手,持仓上升5008手至89.1万手。现货方面,昨日PTA澳门网上博彩官网呈坚挺上扬走势,价格刷新3年半以来的高点,现货市场重心随之走高,市场交投氛围一般,华东主流现货报盘参考09合约升水80-95元/吨上下;递盘参考09合约升水70-80元/吨附近;商谈5990-6020元/吨附近。听闻市场成交有5985元/吨、6000元/吨、6014元/吨自提。综合来看,隔夜原油强势运行,PTA手成本端支撑较强,聚酯与终端织造整体开工较好。预计短期或区间震荡为主,运行区间5900—6000。仅供参考。

棉花--谢紫琪

外盘,ICE12合约涨1.03%,收于85.47美分/磅。国内棉花主力合约1901震荡盘整,收于16585元/吨,涨0.82%。国际消息,截止2018年6月28日,美国累计净签约出口2017/18年度棉花381.6万吨,占年度预期出口量的109.5%,装运率83.7%。其中,陆地棉签约量为367.1万吨,装运率83.5%。皮马棉签约量为14.5万吨,装运率为86.9%。国内消息,2018年7月2日-7月8日,据全国棉花交易市场库对库新疆核查点,公路出疆棉运输量总计2.54万吨,较上周运输量增加0.42万吨,同比增加1.61万吨。预计今日棉花震荡盘整,区间16000-16800,仅供参考。

原油--马琛

隔夜,周一(7月9日)纽约商品澳门网上博彩官网交易所西得克萨斯轻油2018年8月澳门网上博彩官网结算价每桶73.85美元,比前一交易日上涨0.05美元,涨幅0.1%,交易区间72.99-74.28美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年9月澳门网上博彩官网结算价每桶78.07美元,比前一交易日上涨0.96美元,涨幅1.2%,交易区间77.04-78.31美元。预期加拿大原油产量中断要持续到9月份之前,受美国制裁伊朗和利比亚产量下降支撑,欧美原油上涨。 周一利比亚国有石油公司负责人Mustafa Sanalla透露,利比亚原油日产量已经降低至每日52.7万桶,5个月来减少了一半。加拿大每日减少36万桶合成原油,这些原油都是出口到美国俄克拉荷马州库欣地区的原油,因而导致库欣地区原油库存下降至三年半以来最低。尽管有消息说,7月份加拿大合成油产量将有所恢复,但是完全恢复要等到9月份,迟于原先的预期。摩根斯坦利认为,2018年下半年油价涨势高于原有预期,因为特朗普当局想要在11月份全面禁止伊朗原油出口。亚洲市场,澳门网上博彩官网平台原油SC1809跌4.2报493.5元/桶;夜盘涨6.8报500.3元/桶。部分地区供应中断预期,或令下半年油价持续上扬,仅供参考。

沪铝--黎俊

隔夜,伦铝冲高回落,收于2103.5美元/吨,涨17美元或0.81%。沪铝主力1809合约亦冲高回落,收于14175元/吨,涨10元或0.07%。现货方面,广东现货市场成交集中在14080~14090元/吨,粤沪价差维持在90元/吨附近,周初持货商出货积极,市场流通货源充裕,但下游及中间商接货意愿表现一般,铝棒方面持货商较周五略有上调价,规格为90mm的铝棒成交价在600-640元/吨之间,规格为120mm的铝棒成交集中在540~580元/吨之间,规格为178mm的铝棒成交价集中在500~540元/吨之间。综合来看,库存持续下降,人民币持续贬值,利好铝价。预计沪铝日内震荡运行,区间14000-14500。仅供参考。

早盘交易推荐

昨日美元指数震荡整理,欧美股市震荡走高,外盘商品小幅整理。铁矿低位支撑较强,料1809将有望小幅上行至482附近。仅供参考。

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